Pianificazione Successoria

Accumulare capitali non è sufficiente a garantire un futuro finanziariamente tranquillo alla propria famiglia o impresa: bisogna salvaguardarne la continuità attraverso un approccio integrato.

Un approccio che copre molteplici aspetti:

• strategia, con la pianificazione degli obiettivi di medio-lungo termine;
• diritto, grazie allo studio delle soluzioni giuridiche in grado di valorizzare l’asset famiglia e i membri che ne fanno parte;
• fiscalità, analizzando il patrimonio e i vincoli fiscali esistenti per ottimizzare e garantire la continuità aziendale;
• protezione del patrimonio personale dei membri della famiglia imprenditoriale.

   

  Grazie ad una gestione professionale ed al supporto di competenze altamente specializzate, è possibile offrire:

  • una pianificazione serena della successione patrimoniale;
  • un elevato livello di riservatezza e personalizzazione delle soluzioni proposte
  • l'ottimizzazione fiscale, attraverso la selezione degli strumenti giuridici e tributari più indicati.

     

    Per le famiglie imprenditoriali e per i singoli membri che avessero esigenze di ottimizzazione o diversificazione patrimoniale in attività non finanziarie, possiamo offrire servizi di consulenza giuridico-fiscale, con soluzioni di private insurance e con servizi di corporate finance e investment banking per il supporto nelle operazioni di finanza straordinaria e di gestione dei rischi d’impresa, grazie alle sinergie con le società del Gruppo Credem (Credem Euromobiliare Advisory SIM, Credem Euromobiliare Asset Management, Euromobiliare Fiduciaria, CredemAssicurazioni, CredemVita, Credem Euromobiliare Private Asset SGR).